Волшебник-воин Орфен

История начинается с дерзкого и циничного молодого человека по имени Орфен, который разъезжает по континенту в поисках средств к существованию. Однако за его неказистой внешностью скрывается бывший ученик элитной Академии магии, когда-то носивший имя Кириос. Его истинная цель — отомстить могущественной организации «Союз Зверей», которая превратила его возлюбленную сестру, Азулику, в ужасного монстра. Орфен уверен, что только вернув ей человеческий облик, он сможет искупить свою вину за трагедию, произошедшую годы назад.

Путешествие главного героя далеко не одиноко. К нему присоединяются наивная, но упрямая девушка Маджурка, мечтающая стать его ученицей, и загадочный мальчик-убийца Клиэнто. Вместе эта странная компания преодолевает многочисленные опасности, сталкиваясь с охотниками за головами, коррумпированными чиновниками и могущественными магами «Союза». Постепенно их путь превращается не просто в погоню за местью, а в сложное путешествие, где стираются границы между добром и злом, а прошлое каждого из героев оказывает ключевое влияние на их настоящее.